Aby utworzyć nową deklarację podatkową należy wybrać „Nowa”. Zostanie otwarte standardowe okno zapisywania dokumentów. Należy wybrać miejsce, w którym formularz podatkowy ma zostać zapisany na komputerze użytkownika, następnie wpisać nazwę dla formularza, np. PIT-37 Anna Kowalska. Formularz podatkowy zostaje zapisany w formacie .taxx. Następnie należy wybrać „Zapisz”. Po tej operacji zostanie otwarte okno wyboru sposobu opodatkowania:

- indywidualnie

- wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

- wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

- w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

oraz wybór deklaracji:

- PIT-28

-PIT-37

-PIT-36

-PIT-36L

-PIT-38

-PIT-39

Należy wybrać sposób opodatkowania, następnie wybrać deklarację (deklaracje) i kliknąć OK. Użytkownik zostanie przeniesiony do miejsca, gdzie wypełnia dane osobowe. Raz wypełnione dane osobowe zostaną automatycznie przeniesione do wybranych przez użytkownika formularzy.

Aplikacja zapisuje automatycznie zmiany w formularzu dokonywane przez użytkownika.

Aby zapisać zmiany należy kliknąć ikonę dyskietki „Zapisz aktualną deklarację podatkową” w lewym górnym pasku narzędziowym.

Aby zakończyć pracę z formularzem należy kliknąć ikonę koszyka „Zapisz i zamknij aktualną deklarację podatkową” w lewym górnym pasku narzędziowym.

W przypadku potrzeby edycji formularza w panelu startowym należy wybrać „Otwórz” lub wybrać formularz z listy „Ostatnio edytowane deklaracje podatkowe”.

Do danych autoryzacyjnych podatnika należą:

- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

- Pierwsze Imię

- Nazwisko

- PESEL (jeśli podatnik go posiada)

- Data urodzenia

- Kwota przychodu za ubiegły rok podatkowy (w przypadku rozliczenia rocznego za rok 2010, należy podać kwotę przychodu podatnika za rok 2009).

Uwaga! Jeśli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, należy pamiętać, że należy podać kwotę przychodu podatnika, a nie kwotę łącznego przychodu małżonków.

Jeśli podatnik nie składał zeznania podatkowego w poprzednim roku podatkowym, jako kwotę przychodu za rok 2009 należy wpisać „0”.

Błędy wskazywane są w formularzu poprzez zaznaczenie pola, w którym występuje błąd czerwoną obwódką. Aby otrzymać opis błędu należy kliknąć na ikonę kartki papieru „Pokaż listę błędów” w lewym górnym pasku narzędziowym. Kliknięcie w ikonę „Pokaż listę błędów” rozwinie listę błędów na dole ekranu. Kliknięcie w poszczególne opisy błędu przeniosą użytkownika do błędnie wypełnionego pola w formularzu podatkowym.

Jeśli formularz zawiera błędy ikona „Pokaż listę błędów” zawiera czerwony znaczek.

Jeśli formularz jest wypełniony poprawnie ikona „Pokaż listę błędów” zawiera zielony znaczek.

Aby wydrukować formularz podatkowy należy kliknąć w ikonę drukarki „Wydruk wszystkich formularzy z załącznikami na zwykłym papierze lub eksport do PDF”, która znajduje się w górnym lewym pasku narzędziowym.

Użytkownik może wydrukować wszystkie strony wypełnionych formularzy lub wybrać strony do wydruku.

Jeżeli użytkownik chce wydrukować formularz zawierający błędy, należy rozwinąć ikonę drukarki, gdzie pojawią się opcje:

- wydruk/ eksport do PDF – wszystkie formularze

- wydruk – aktualny formularz

- drukuj na oryginalnym formularzu – wszystkie formularze

- wydruk na formularzu oryginalnym – aktualny formularz

Aby wydrukować formularz zawierający błędy należy wybrać odpowiednio: „Wydruk – aktualny formularz” lub „Wydruk na formularzu oryginalnym – aktualny formularz”.

W każdym przypadku możliwy jest podgląd wydruku.

Użytkownik może wysłać deklarację testową lub deklarację właściwą. Aplikacja sprawdzi połączenie z serwerem Ministerstwa Finansów. Aplikacja pobiera również informację zwrotną z serwerów MF czy wysłana deklaracja zawiera poprawne dane autoryzujące zeznanie podatnika.

Po wysłaniu należy aktualizować status wysyłania. Użytkownik otrzymuje numer referencyjny, który jest podstawą do otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). UPO można otrzymać tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania kodu statusu 200, który oznacza prawidłowo wysłaną deklarację podatkową.

W zakładce „Historia wysłanych deklaracji” użytkownik znajdzie folder oznaczony datą,  kiedy została(y) wysłane deklaracje podatkowe. Należy otworzyć folder i wybrać deklarację, dla której chcemy zobaczyć pobrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wykonane czynności uaktywnią funkcje: „Pokaż deklarację” oraz „Pokaż potwierdzenie UPO”. Potwierdzenie UPO można przechowywać na dysku wraz z wysłaną deklaracją, można również wydrukować.

Uwaga! Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania Kodu statusu 200 dla zeznania podatkowego. Jeżeli użytkownik otrzymał inny kodu statusu należy zapoznać się z informacją, która została wyświetlona wraz z kodem.

Uwaga! Jeżeli użytkownik nie otrzymał kodu statusu 200, formularz nie został wysłany, co oznacza, że obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego nie został spełniony.

W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2010 należy podać kwotę przychodu za rok 2009.

Uwaga! Jeśli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, należy pamiętać, że należy podać kwotę przychodu podatnika, a nie kwotę łącznego przychodu małżonków. 

Jeśli podatnik nie składał zeznania podatkowego w poprzednim roku podatkowym, jako kwotę przychodu za rok 2009 należy wpisać „0”.

Moduły dostępne w wersji Dr. Tax Professional:

Moduł PIT zawiera: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28, NIP-1, NIP-3 wraz z załącznikami

Dr. Tax Private przeznaczony jest dla użytkowników prywatnych. Zawiera formularze PIT oraz NIP. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wygodzie użytkowników wprowadziliśmy możliwość przesyłania formularzy odatkowych Online zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Aby przesłać Formularz Online użytkownik musi podać jedynie prawidłowe dane, które są weryfikowane przez serwer Ministerstwa Finansów oraz osiadać dostęp do Internetu. Nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.
Przez proces przesyłania użytkownik przeprowadzany jest krok po kroku przez asystenta.

W wersji Dr. Tax Private dostępny jest:

Moduł PIT, który zawiera: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, NIP-1, NIP-3 wraz z załącznikami

• Centralny Panel Zarządzania klientami oraz dokumentami
• Użytkownik łatwo może wyszukać dokumenty stworzone dla każdego z klientów
• Użytkownik łatwo może wyszukać klienta wpisując w wyszukiwarkę NIP, nazwę itp.

 

• Użytkownik może dodawać dowolną ilość klientów

• Użytkownik może dodawać formularze dla wybranego Klienta

• Dodawanie użytkowników – w zależności od posiadanej licencji aplikacja może być używana przez 1 lub wielu użytkowników jednocześnie (Dr. Tax Professional)

 

• Możliwość instalacji na serwerze (Dr. Tax Professional)

 

• Import danych klienta do formularza, jednocześnie eksport do wybranych załączników

   

• Autouzupełnianie wszystkich możliwych pól formularza, automatyczne kalkulacje

 

• Praca bezpośrednio z formularzem lub za pomocą asystenta (dotyczy tylko formularzy PIT)

 

• Sprawdzanie błędów

 

• Wydruk na oryginalnym formularzu lub wydrukowanie formularza

 

• Dodawanie komentarzy, tworzenie zestawień

• Nawigacja pomiędzy formularzami

 

• Przesyłanie formularzy podatkowych online przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, za pomocą asystenta (Dr. Tax Professional)

 

 

• Przesyłanie bez podpisu elektronicznego

]]>

Wejdź na stronę internetową http://www.drtax.pl/

Krok 2.

W sekcji Produkty wybierz, która wersja Cię interesuje

1. Dr. Tax Professional – wersja przeznaczona dla profesjonalistów, zawiera formularze PIT, CIT, VAT, AKC wraz z załącznikami
2. Dr. Tax Private – zawiera komplet formularzy PIT z załącznikami oraz NIP
3. Dr. Tax Light – wersja dedykowana dla Organizacji Pożytku Publicznego, zawierająca wypełnioną, nieedytowalną rubrykę z nazwą Organizacji Pożytku Publicznego oraz numerem KRS, w której podatnik przekazuje podatku; zawiera komplet formularzy PIT wraz z załącznikami – bezpłatna dla użytkowników

Krok 3.

Wybierz rok podatkowy, który Cię interesuje:

1. Rok podatkowy 2009 zawiera formularze PIT 2009, CIT 2009, VAT 2009, AKC 2009
2. Rok podatkowy 2010 zawiera formularze VAT 2010, AKC 2010 (PIT 2010 i CIT 2010 będą dostępne w roku 2011 w okresie rozliczeń rocznych za 2010 rok)

Krok 4.

Wybierz zestaw formularzy, które Cię interesują:

1. Komplet PIT, CIT, VAT, AKC – dostępny dla roku podatkowego 2009
2. PIT – dostępny dla roku podatkowego 2009
3. CIT – dostępny dla roku podatkowego 2009
4. VAT – dostępny dla roku podatkowego 2009 oraz 2010
5. AKC – dostępny dla roku podatkowego 2009 oraz 2010

Krok 5.

Wybierz ilość formularzy podatkowych, którą chcesz zakupić:

1. 10
2. 20
3. 50
4. 100
5. 250
6. Bez limitu

Krok 6.

Wybierz ilość jednoczesnych użytkowników Dr. Tax:

1. Wybór większej ilości użytkowników możliwy jest w wersji Dr. Tax Professional
2. Wybór większej ilości użytkowników możliwy jest przy wyborze powyżej 50 formularzy

Krok 7.

Dodaj do koszyka wybraną konfigurację Dr. Tax:

Krok 8.

Dokonaj płatności:

1. Za pomocą karty kredytowej
2. Za pomocą serwisu Przelewy 24
3. Tradycyjnym przelewem bankowym na podstawie otrzymanej faktury VAT

Krok 9.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-maila z potwierdzeniem zamówienia oraz kluczem licencyjnym: